Matapos ang pagkamatay ng kanyang kapatid na lalaki na jazz prodigy, nawalan ng interes si Tae Yi sa buhay. Si Se Heon, isang masigasig na bagong mag-aaral, ay muling nagpapasigla sa mga alaala ng kanyang kapatid sa pamamagitan ng kanyang musika. Hinala ni Se Heon ang isang koneksyon. Ngunit ang kanyang pagbabalik ay pumukaw ng mga tensyon.