يعيش سائق تاكسي حياة مزدوجة؛ نهارا يختبئ خلف هوية مزورة هربا من ماضي لا يرحم، وليلا يمنح روحه للأطفال في مسرح للدمى، حيث يغني لهم بصوتٍ\ يحمل أوجاع السنين. تنقلب حياته رأساً على عقب حين تتدفق إلى مقعده الخلفي راكبة غامضة تحمل معها عطرا من الخطر وسرا مميتا. لقاء عابر يضعه فجأة في قلب جريمة قتل غامضة، ليجد نفسه مطاردا بين مطرقة العصابات وسندان هويته التي بدأت تتكشف، في رحلة للنجاة تغير مسار كل شيء.