يرصد الفيلم قصة محبكة ومتداخلة عن الجاسوسية، حيث يبحث كل بطل في الفيلم عن شخص يثق فيه في عالم مليء بالكذب والخداع بالرغم من أنهم متنكرين في ثوب ليس ثوبهم. امرأة جميلة تُدعى أليس ريدموند (سيسيل دي فرانس) تعمل كتاجرة دولية ولكنها تصادف جاسوس دولي مويز (جان دوجاردين) الذي يحبها بدوره ولكن ظهور روزتفوسكي (تيم روث) يعقد الأمور. تنقلب حياة الجميع رأسًا على عقب بعدما تظهر حفنة من المشاكل تقلب الطاولة على الجميع.