Никто не верит Косте Фролову, что он видел настоящий космический корабль и контактировал с пришельцами. Все смеются, считая это галлюцинацией после спортивной травмы, но подросток понимает, что с ним что-то происходит и чувствует в себе какие-то странные изменения. Неожиданно прямо посреди урока его вызывают к директору, который внимательно расспрашивает Костю про НЛО. И в какой-то момент мальчик понимает, что перед ним не человек. Вскоре он начинает замечать странных существ и среди других, с виду обычных людей. Так Фролов понимает, что пришельцы вселились в человеческие тела и хотят покорить всю планету. Но сможет ли он помешать инопланетному вторжению?