ولي العهد سا جو هيون هو شخصية فكرية تستخدم حسها الفني الفطري للعمل كمصمم أزياء في متجر في وسط المدينة بينما يخفي هويته الحقيقية كولي عهد. لديه جرح عميق في قلبه منذ طفولته بسبب والده القاسي “سا جو سونج”. شخصية سا جو هيون الأخرى (أك هي) شخصية ساحرة يمكنها بسهولة إغواء الآخرين، ولكنه ملعون ليشعر بالألم الشديد عندما يلمس الآخرين جسديًا.(يون وول) تعيش حياة مليئة بالتحولات والانعطافات، تتحول من قاتلة إلى جارية. “يون وول” هي السلالة الملكية من سلالة “يون” المنكوبة والابنة الوحيدة لليون “بونج هاك”. (يون وول) تخفي هويتها وتصبح القاتلة (جي را) للانتقام من عائلتها. بينما تحاول اغتيال الملك، تقع في فخ وضع من قِبل شخص مجهول وتستيقظ في اليوم التالي دون تذكر ماضيها.